根据RHB Research的分析,双威房地产投资信托计划专注于投资社区购物中心,这些购物中心的目标市场相对较小,净可出租面积也较低,相较于其投资组合中的大型购物中心更具特色。
该研究机构指出,这些物业的食品、饮料和服务产品比例较高,因此展现出更强的市场弹性。双威房地产投资信托近期进行的收购,如163购物中心和Kluang购物中心,均显示出超过90%的入住率,且健康的净物业收益率在6.5%至6.8%之间。展望未来,管理层预计这些购物中心将实现个位数的租金回升。RHB Research在其分析中维持了对双威房地产投资信托的“买入”评级,并通过新的股息折扣模型将目标价从1.85令吉上调至1.92令吉,这意味着2025财政年度的预测收益率为7%。
双威房地产投资信托基金被RHB Research视为行业首选。该机构指出,双威将重新聚焦于其在零售领域的核心优势,放弃之前的多元化目标,严格调整其投资组合,增加服务业、工业和外国物业的比例。RHB Research对这一战略变化持积极态度,认为这将为该房地产投资信托基金提供更多空间,以便通过有机和无机的方式专注于提高收益的收购。
此外,RHB Research强调,双威房地产投资信托基金不会在零售业务之外进行多元化,因为其管理层认为零售领域内仍有多个投资类别可供选择。其中,区域性购物中心是一个重要类别,目标市场为50公里以内的人口,净可出租面积超过50万平方英尺。槟城的双威嘉年华购物中心(Sunway Carnival Mall)便是这一类别的成功案例,因其满足了槟城大陆市场的需求,之前当地购物者需前往槟城岛寻找更多购物选择。
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