据知情人士透露,资深媒体高管埃德加·布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)于周一提交了一项价值43亿美元的收购要约,计划通过收购拥有派拉蒙控股权的National Amusements来收购派拉蒙全球(Paramount Global)。
此次对派拉蒙影业(Paramount Pictures)、哥伦比亚广播公司(CBS)和MTV总部的竞购,标志着出售过程中的一个新转折,威胁到科技大亨大卫·埃里森(David Ellison)及其公司Skydance Media的收购计划。
路透社了解到,布朗夫曼领导的一个由19个实体组成的投资集团向National Amusements提供了24亿美元的债务和股权,这与Skydance的收购协议条款相符。该集团还承诺向派拉蒙的资产负债表提供15亿美元,以帮助该公司偿还债务并提高其信用评级。作为这笔投资的回报,投资者集团将以每股16美元的价格获得B类股票作为股权。
布朗夫曼向派拉蒙的A类股东(不包括雷德斯通家族)提供了两种选择:每股24.53美元的现金,比Skydance交易溢价7%,或者有机会用他们的股票换取1.5股派拉蒙B类股票。该集团没有提出购买该公司的无投票权股票,这与派拉蒙与Skydance的协议有很大不同,后者承诺以每股15美元现金的价格购买派拉蒙的B类股票。
据一位知情人士透露,布朗夫曼的投资集团表示,将准备出资55亿美元支持派拉蒙的交易。投资者团体包括加密货币企业家布洛克·皮尔斯(Brock Pierce)和包容性资本合作伙伴的创始人兼管理合伙人杰夫·乌本(Jeff Ubben)。另一个支持者是堡垒投资集团(Fortress Investment Group),其主要股东是穆巴达拉资本(Mubadala Capital),后者是一家总部位于阿布扎比的主权投资者的子公司。不过,据一位熟悉堡垒业务的人士透露,该公司独立于穆巴达拉之外运营,并自主做出投资决策。
在交易完成后的两年内,布朗夫曼的集团表示将取消这两类股票,以便将投票控制权集中在A类股票上。
Skydance及其交易合作伙伴上月达成协议,将收购派拉蒙,这是一笔复杂的交易。Skydance将买空雷德斯通家族在派拉蒙的控股权,随后并入这家规模更大的上市公司。该协议包含45天的“试用期”,派拉蒙可以在此期间征求和评估其他报价。这一期限将于8月21日结束,但可以延长。如果派拉蒙选择另一个追求者,它必须向Skydance支付4亿美元的分手费。
据一位知情人士透露,布朗夫曼领导的财团将支付4亿美元的分手费。另一位熟悉布朗夫曼理由的消息人士对路透表示,他的提议更为优越,因为这样可以消除派拉蒙与Skydance合并带来的风险和成本。两家公司表示,派拉蒙此前曾同意以全股票交易的方式收购Skydance,埃里森的独立媒体公司估值为47.5亿美元。
布朗夫曼集团认为,通过投资于公司的创意组合,并为自己的网点和竞争对手制作内容,它可以实现5%的年收入增长率。该集团承诺通过外包派拉蒙流媒体业务的技术、与其他服务合作以及部署人工智能等技术来提高效率,预计这将帮助派拉蒙节省约30亿美元的成本。
另一位知情人士表示,派拉蒙董事会的一个特别委员会预计将于周三开会,以确定布朗夫曼的报价是否有合理的成功可能性。董事会委员会可能会将审核截止日期延长至9月5日,以便有时间评估竞争对手的报价。
《华尔街日报》早些时候报道了布朗夫曼的出价。派拉蒙董事会和Skydance的发言人拒绝置评。两位知情人士表示,在派拉蒙与Skydance达成协议之前,布朗夫曼就曾考虑收购National Amusements,但没有提出收购要约。知情人士对路透表示,瑞银投资银行、Perella Weinberg Partners和洛克菲勒资本管理公司为布朗夫曼提供了这笔交易的咨询服务。资深媒体人士、莎莉·雷石东(Shari Redstone)旗下Advancit Capital公司的顾问乔纳森·米勒(Jonathan Miller)协助布朗夫曼完成了这笔交易。
本文来自作者[一只涵露呀]投稿,不代表涵宇网立场,如若转载,请注明出处:http://nanjingyiyao.com/wiki/202409-1309.html
评论列表(4条)
我是涵宇网的签约作者“一只涵露呀”!
希望本篇文章《埃德加·布朗夫曼及其投资团队向派拉蒙全球提出了价值43亿美元的竞标》能对你有所帮助!
本站[涵宇网]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览: 据知情人士透露,资深媒体高管埃德加·布朗夫曼(Edgar Bronfman Jr.)于周一提交了一项价值43亿美元的收购要约,计划通过收购拥有派拉蒙控股权的National...