森那美房地产有限公司(SimeProp)在2024年上半年取得了破纪录的业绩,获得了房地产行业分析师的积极评价。然而,一些研究机构指出,该公司在2024年第二季度(2Q24)的合资亏损份额达8790万令吉,这一情况可能引起投资者的关注。
TA Research分析指出,SimeProp的较大亏损主要是由于采用了国际财务报告准则(IFRS 17)。该机构在一份报告中提到,由于初始入住率仅为20%,会计准则要求SimeProp提前确认整个合同期间的财务影响,从而导致本季度出现重大亏损。TA Research进一步表示,SimeProp采取了保守的做法,在本季度消化了大部分会计影响,因此,除非入住率或宏观经济状况发生重大变化,否则预计在今年剩余时间内不会有显著的财务影响。
目前,SimeProp的重点是提高租户入住率,预计这将减轻未来的财务影响。TA Research还提到,近期的积极发展,如英国降息,表明巴特西发电站(BPS)项目的前景更加有利。
RHB Research认为,SimeProp对BPS项目在2024年第二季度亏损的澄清应能缓解市场的担忧。展望未来,该公司表示,鉴于BPS没有重大负面惊喜,股价将受到下半年(2H24)强劲收益的推动。SimeProp对实现更高房地产销售的信心,以及与更多数据中心(DC)参与者进行的长期发展新业务的谈判,也为其未来发展提供了支持。
RHB Research指出,SimeProp致力于发展其投资和资产管理业务,这将增强投资者对该公司在华盛顿特区相关房地产业务的战略信心。此外,该公司还在其他地区探索建立DC设施的可能性,考虑到其与谷歌等科技巨头的合作记录,市场对这一消息的反应将持续积极。
该公司还提到,埃尔米纳湖畔购物中心(Elmina Lakeside Mall)在开业时的承诺出租率为98%,这反映了其强大的执行能力。与此相比,吉隆坡东购物中心在开业三到四年后才达到96%的入住率,目前的收益率为6.5%至7%。因此,考虑到埃尔米纳湖畔购物中心一开始的高入住率,该购物中心预计能够在更短的时间内达到类似的收益率。
丰隆投资银行(Hong Leong Investment Bank, HLIB)的研究显示,尽管BPS的亏损扩大出乎意料,但SimeProp在国内市场的强劲表现抵消了这一影响。该公司预测,SimeProp的业绩将超出市场普遍预期,并强调,随着其工业产品利润率提高和出货速度加快的影响开始渗透到盈利中,该集团可能实现出人意料的盈利。
该公司指出,自2017年分拆以来,SimeProp在2024季度的营业业绩表现强劲,创下了有史以来最高的季度收入、营业利润和销售额。TA Research、RHB Research和HLIB Research均维持对SimeProp的“买入”评级,RHB Research和HLIB Research的目标价为RM2,TA Research的目标价为RM2.05。
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