食品杂货配送公司Instacart近日宣布,其首次公开募股(IPO)发行价定在市场定价区间的顶端,成功筹集了6.6亿美元。这家总部位于旧金山的公司在周一以每股30美元的价格出售了2200万股股票。Instacart的报价区间为28美元至30美元,此次上市恰逢芯片设计公司Arm Holdings Plc在周四上市首日上涨25%,成为今年规模最大的IPO,进一步提升了市场的信心。
根据IPO价格,Instacart的完全摊薄后估值为99亿美元,较2021年融资时的390亿美元估值大幅下滑。尽管如此,Instacart仍是今年上市的最大公司之一。与Arm的联合上市为股票资本市场带来了急需的缓解,尤其是在经历了自2009年以来最长的干旱期后。作为一家由风险投资支持的消费者创业公司,Instacart的成功上市可能为其他寻求上市的公司打开IPO市场。
此外,营销和数据自动化提供商Klaviyo Inc.计划于周二上市,而德国鞋类制造商Birkenstock Holding Ltd.也在准备上市。根据彭博社的数据,即使算上Instacart的IPO和Arm的52.3亿美元上市,今年在美国交易所的融资规模仍仅为210亿美元,虽然与去年同期的220亿美元相当,但仍不到创纪录的2021年同期2500亿美元总额的十分之一。
在定价决策方面,Instacart在周一早些时候决定将其股票定价为30美元或更高。与Arm类似,Instacart也考虑将其股票定价在市场定价区间之上,最终选择不超过要约条款。Instacart获得了大投资者的支持,其中百事公司(PepsiCo Inc.)将斥资1.75亿美元收购Instacart的可转换优先股。此外,挪威央行(Norges Bank)、TCV、红杉资本(Sequoia)、D1 Capital Partners LP和Valiant Capital Management等也作为基石投资者参与其中,可能持有至多60%的股份。
Instacart的最大投资者包括红杉资本和D1 Capital Partners,其他投资者还包括Tiger Global Management和Coatue Management。此次IPO由高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)牵头,美国银行(Bank of America Corp.)、巴克莱(Barclays Plc)和花旗集团(Citigroup Inc.)等15家承销商也参与了此次IPO。
根据声明,Instacart在IPO中出售了1410万股股票,现有股东出售了790万股。该公司更名为Maplebear Inc.,其股票定于周二在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)开始交易,代码为CART。
成立于2012年的Instacart在新冠疫情后核心业务增长迅速放缓,正在寻找新的盈利方式。根据其文件,Instacart平台上的订单在2022年增长了18%,达到近2.63亿,但在2023年上半年与去年同期相比几乎持平。尽管如此,该公司在2022年实现盈利,部分原因是广告收入的增长,目前广告收入占公司总收入的近三分之一。
尽管订单量持平,Instacart在今年上半年的总交易额增长了4%,达到149亿美元。该公司还成功提高了每笔订单的利润,净利润占总交易价值的百分比有所增长,2022年的利润为1.5%,取代了2021年0.3%的亏损。
Instacart的首席执行官菲吉·西莫(Fidji Simo)是Facebook产品领域的资深人士,曾于两年前接任该职位。西莫帮助Instacart从杂货配送业务转向更专注于幕后技术,利用其收集的大量消费者数据来帮助杂货店提高销量。她重新配置了Instacart的商业模式,扩展了该公司可以卖给杂货店的产品组合,包括分析软件、配送服务和广告平台。
Instacart还在探索新的收入来源,例如为幼儿园和公司办公室等中小型企业提供餐饮和食品储备,以及通过医院、医疗机构和保险公司提供食品和营养项目的医疗保健服务。
尽管Instacart在75美元以上的大额订单上仍占据最大的市场份额,但DoorDash Inc.在75美元以下订单上的市场份额却在大幅增长。DoorDash于2020年上市,市值约为310亿美元。Instacart还面临来自Uber Eats、亚马逊(Amazon.com Inc.)的食品杂货配送服务(包括全食超市(Whole Foods))以及沃尔玛(Walmart Inc.)日益强大的电子商务能力的竞争。
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